Zingarina пристига в Transylavania, придружена от приятелката си Мари и нейният водач и преводач Luminitsa. Тя не е там само да посети този район на Румъния, но да проследи неин любовник Милано, един музикант, от когото е бременна и който я е оставил без обяснения. Когато тя го намира, той брутално я отхвърля и Zingarina е ужасно разстроена. Тя оставя двамата си спътници и като се превръща в развалина тя едва оцелява следвайки странстващо малко момиченце. Нейната съдба се променя към по-добра, когато тя среща Tchangalo, пътуващ търговец ...
