Трагичната загуба на нероденото им дете е съсипало Джон и Кейт, отразявайки се не само брака им, но и на крехката психика на Кейт, която е преследвана от непрестанни кошмари и от демони от нейното минало. За да направи живота си отново нормален, двойката решава да осинови дете. В местното сиропиталище и двамата са странно привлечени от малко момиче на име Естер. Много скоро обаче, след като Естер заживява с тях, започват да се случват множество обезпокоителни събития, което кара Кейт да мисли, че нещо не е наред с Естер. Оказва се, че това момиченце с ангелско лице, не е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Обезпокоена за сигурността на семейството си, Кейт се опитва да накара Джон и всички останали да видят истинската същност на Естер. Но предупрежденията й не са взети насериозно, докато не става твърде късно за всички.
