След неуспешни опити да имат собствено бебе, Dr. Kim D0-il с помощта на своя баща убеждава жена си Choi Mi-sook да осиновят дете от сиропиталище. Mi-sook е човек на изкуството и затова се спира на Kim Jin-sung, който обича да рисува дървета. Kim Jin-sung се сближава с 8-годишното момче на съседите - Min-jee и бива привлечен от растящото на тяхната морава акациево дърво. Неочаквано Mi-sook забременява, а майка й иска от нея да върнат Jin-sung в сиропиталището, като така започва постепенното отблъскване на момчето. Когато се ражда бебето Mi-sook не се държи добре с Jin-sung, който пък вярва, че акациевото дърво е неговата майка и една дъждовна нощ той изчезва. През следващите няколко дни семейството полудява, разкривайки тъмната тайна на Jin-sung.
